Új fejlesztés: ügyfél-fájlfeltöltés, végre egyszerűen
3
perc
2025.10.31
Turucz Sándor
🚀
Próbálja ki a Flowyer-t!
Professzionális ügyviteli szoftver ügyvédeknek
✓
Ügyek kezelése
✓
Határidő követés
✓
Számlázás
✓
Csapatmunka
Nincs kötöttség • Azonnali használat
Mi a probléma az e-mailes csatolmányokkal?
Ügyvédi gyakorlatban nap mint nap az ügyfelektől érkező e-mailek csatolmányaira támaszkodunk – ezek azonban rendszeresen okoznak fennakadást:
a sok vagy nagy méretű mellékleteket darabolva, több levélben lehet csak átküldeni, így a csatolmányok könnyen duplikálódnak, összekeverednek vagy kimaradnak;
a beérkező fájlokat kézzel kell az adott ügy mappájába rendezni;
azonos nevű fájlok esetén (pl. „beolvasas.pdf”) át kell nevezgetni, hogy ne írják felül egymást.
Eredmény: időigényes adminisztráció és kockázatos dokumentumkezelés.
Megoldás: Flowyer fájlbekérő
A Flowyer legújabb fejlesztése ezt egy lépésben orvosolja: ügy- és mappaszintű fájlbekérő linket hozhat létre, amelyen keresztül az ügyfél korlátlan mennyiségben tölthet fel dokumentumokat – gyorsan és biztonságosan.
Kulcselőnyök röviden:
Láthatatlan mappatartalom: a link birtokában csak feltölteni lehet, a mappalistát az ügyfél nem látja.
Azonnali értesítések: minden feltöltésről e-mail és belső rendszerüzenet.
GDPR-összhang: megjeleníthető az iroda adatkezelési tájékoztatója, elfogadása kötelezővé tehető.
Verziókezelés: az azonos nevű, később feltöltött fájl nem írja felül a régit – minden verzió megmarad.
Egyszerű workflow: Mappa → Műveletek → Feltöltésre megosztás → link másolása vagy kiküldése.
Hogyan működik lépésről lépésre?
Mappa létrehozása az ügyön belül
Ha még nincs mappa, hozza létre (név megadása → Mentés). A mappa azonnal megjelenik a listában.
Fájlkérés link generálása
A mappa Műveletek menüjében válassza a „Feltöltésre megosztás” opciót.
– Egy kattintással kimásolhatja a linket, vagy megadhat e-mail címet, és a rendszer kiküldi Ön helyett.
– Opcionálisan írhat egyéni üzenetet is az ügyfélnek.
Ügyféloldali feltöltés
Az ügyfél a linkre kattintva eléri a feltöltő felületet:
– fájlok behúzása vagy betallózása;
– név megadása;
– ha bekapcsolta, az adatkezelési tájékoztató elfogadása kötelező.
Értesítések és ellenőrzés
A feltöltésről azonnali értesítést kap e-mailben és a Flowyerben. A fájlok közvetlenül az ügy megfelelő mappájába kerülnek.
Biztonság és megfelelés (GDPR)
Hozzáférés-minimalizálás: a link birtokában az ügyfél csak feltölt, nem lát mappatartalmat.
Adatkezelési tájékoztató: az ügyféloldalon megjeleníthető; elfogadása akár kötelező is lehet.
Nyomon követhetőség: a rendszer naplózza, ki és mikor töltött fel; szükség esetén visszakereshető.
Verziók megőrzése: a későbbi viták elkerülésére minden változat megmarad.
Verziókezelés, gyakorlatban
A Flowyer a feltöltéseket verziózza. Ha az ügyfél később egy fájlt azonos névvel tölt fel (pl. frissített szerződés), nem történik felülírás. A rendszer új verziót hoz létre, így:
pontosan látszik, ki és mikor töltötte fel,
összevethető a fájlok tartalmi változása,
visszaállítható bármely korábbi verzió.
Ez különösen hasznos szerződés-tervezeteknél, bizonyítékok frissített változatainál, egyeztetett iratoknál.
Tipikus felhasználási helyzetek
Megbízás indításakor: ügyfél-azonosító, meghatalmazás, személyi okmányok, kötelező mellékletek bekérése.
Peren kívüli egyeztetés: egymást követő dokumentumverziók gyűjtése duplikálás nélkül.
Peres eljárás: bizonyítékok, csatolmányok rendszerezett, dátummal és verzióval ellátott feltöltése.
Ingatlanügyletek: tulajdoni lapok, adásvételik, energetikai tanúsítvány, fényképek, kimutatások.
Vállalati ügyfelek: belső jóváhagyási körökből származó friss fájlok biztonságos leadása.
Gyakori kérdések
Látja az ügyfél a mappámat?
Nem. A link birtokában csak a feltöltés, a listázás nem lehetséges számára.
Mi történik az azonos nevű fájlokkal?
A rendszer verziót készít, nem ír felül. Minden változat megmarad.
Küldheti a rendszertől a linket az ügyfélnek?
Igen. A Feltöltésre megosztás ablakban megadható az e-mail cím; a Flowyer kiküldi Ön helyett. A link természetesen ki is másolható.
Kötelezővé tehetem az adatkezelési tájékoztató elfogadását?
Igen. Beállítható, hogy feltöltés csak elfogadás után történhessen.
Összegzés
A Flowyer fájlbekérő / fájlfeltöltés funkcióval kiváltja az e-mailes csatolmány-káoszt: egy kattintással hozhat létre ügy- és mappaszintű feltöltési linket, az ügyfél nem lát mappatartalmat, Ön azonnal értesül a feltöltésekről, és a rendszer minden verziót megőriz. Eredmény: kevesebb adminisztráció, kisebb kockázat, több kontroll – közvetlenül az ügy mappájában.
